Aby se pomstil, unesl jejich dceru – baletku Nessu. A tak jako Zvíře ze slavné pohádky podléhá Mikolaj kouzlu Krásky, své malé baletky, která teď tančí jen pro něj...
Malířka Selena se rozhodne zmizet daleko od svých problémů. Chata Trnka se zdá jako skvělé útočiště. Ale je také pojítkem s jistou ženou, která žila před 300 lety a její duše stále nenašla klid...